咨询电话：
业务简介
业务体系
企业上市财务顾问
• 服务内容
基于企业规模、资源和自身实际，帮助目标企业预先选择上市地点（新三板等国内市场或美国、澳大利亚等海外市场）。协调券商、会计师和律师等中介机构，为目标企业进行融资管理、构建上市主体架构、规范公司治理，并协助其设计上市或退出渠道。
– 财务、税务、法律、组织、历史沿革、业务等方面尽职调查
– 上市主体构建、关联公司处置、并购重组、股权配置、公司治理方案
– 境内外公司审计（GGI—全球会计联盟机构成员）
– 牵头组织中介机构开展审计、评估、调帐、律师审查
– IPO申请、上市路演，公共关系处理
– 设立私募股权基金，投入目标企业
• 典型案例
澳大利亚上市
大庆某石油钻采公司（去年底已挂牌上市）
• 公司位处东三省，是一家为石油开采企业（中石油、中石化及各大油田）提高原油采收率并提供专业井下作业服务的技术服务公司
• 公司已于2013年12月12日正式挂牌上市
新三板
北京某科技企业（预计年中完成挂牌）
并购重组财务顾问
• 服务内容
– 买方（卖方）的筛选、接洽与确定
– 财务管理规范化：企业会计核算体系规范梳理，企业资产和负债项目清理重组
– 企业价值评估：选择合适方法评估企业价值，确定价格谈判点和详细谈判策略，实现企业并购交易价值最大化
– 并购税收筹划
– 母子公司重组、股权清理、股东和股权结构优化
– 全程参与并购谈判，达成收购协议
– 协助完成交易上报与审批程序
• 典型案例
– 世界500强企业（美国和日本行业巨头）并购山东巨明机械财务顾问项目（接受被并购方委托）
– 大庆北岛食品并购财务顾问项目（接受被并购方委托）
– 新疆鼎耀电力工程咨询公司并购财务顾问项目（接受被并购方委托）
拟上市企业财务管理规范化
• 产品简介
按照证监会等政府管理机构和证券交易所关于上市公司财务管理体系构建的要求，为目标企业提供财务管理规范化和内控设计，协助其实现财务规范化，并定期跟踪监控目标企业的财务指标，使企业在二次融资或上市运作前期即实现财务规范、指标合规，避免临时、过度的财务数据包装给经营者和投资者带来的诚信风险。
协助目标客户尤其是拥有多个独立法人并相互交叉持股的企业，在业务独立、资产独立、人员独立的基础上，重新整合或分拆原有财务报表的资产和负债体系，建立有效的财务管控制度，以做到规范透明，与上市公司财务报表体系接轨。
• 典型案例
– 北京牛魔王餐饮连锁财务管理规范化项目
– 云南某管业集团财务报表体系梳理项目
– 北京某科技有限公司财务管理规范化项目
商业计划书（经济效益预测、可行性报告）
• 产品简介
从企业能力和资源状况出发，在对企业战略进行梳理，深入分析企业所处行业未来发展趋势的基础上，分析预测企业（项目）未来一段时期内的经济效益指标，最终得出项目净现值、内含报酬率、投资回收期、敏感性分析等组合数据，协助企业制定详尽、合理的投融资规划，以实现企业与投资方或资本市场的顺利对接。
• 典型案例
– 上海国储物流股份可行性研究项目
– 北京中科尚环境科技有限公司经济效益预测项目
– 北京牛魔王餐饮连锁商业计划书咨询项目
– 北京中兴网安商业计划书咨询项目
– 北京清心居农庄商业计划书咨询项目